Dalam dunia bisnis, memperoleh leads atau calon pelanggan potensial adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan bisnis. Adanya fitur leads pada sistem clickERP berfungsi sebagai pencatatan data calon customer sehingga memudahkan dalam pengelolaan prospeknya agar menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain itu, dengan menggunakan “Leads” kita dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan mengkonversikan calon pelanggan potensial menjadi pelanggan yang sebenarnya. Berikut ini Jagopedia akan memberikan panduan cara membuat leads pada sistem clickERP

Tutorial Membuat Leads Pada clickERP

1. Setelah berahasil log in kedalam sistem clickERP, silahkan buka menu CRM seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

2. Lalu klik sub menu “Leads” seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini, kemudian pada halaman leads klik tombol CREATE untuk membuat leads baru.

3. Kemudian akan muncul form leads seperti yang ditampilkan pada gambar dibawah ini. Silahkan isi bagian-bagian yang terdapat pada halaman leads tersebut seperti :

• Lead : Bagian ini bisa di isi dengan judul leads
• Probability : Ini persentase seberapa besar potensi customer tersebut untuk sampai ke tahap transaksi.
• Customer : Perlu diketahui, melalui kolom ini teman-teman bisa mencari terlebih dahulu apakah nama calon customer tersebut kontaknya sudah ada atau belum pada sistem odoo. Apabila nama customer yang dicari tersebut sudah ada kontaknya, silahkan klik saja kontaknya. Maka data cutomers di halaman Leads tersebut akan terisi secara otomatis.
• Jika setelah mencari ternyata tidak ditemukan kontaknya. Silahkan hapus pencarian tersebut dan beralih ke field company name atau contact name (sesuaikan dengan jenis calon cutomernya apakah individu atau dari perusahaan) lalu isi bagian lainnya seperti, address, email, mobile, phone, dan data lainnya. Semakin lengkap maka semakin baik, namun jika datanya terbatas minimal data yang diisi yaitu judul leads, nama, email, mobile/ phone, sales person

4. Untuk menambahkan keterangan data lainnya, contohnya ingin menambahkan sumber leads-nya dari Website A, youtube channel, sosial media, dll, maka teman-teman bisa klik bagian “Extra Info“. kemudian pilih “Source”. Apabila source yang dibutuhkan tidak ada pada opsi yang diberikan, maka teman-teman bisa langsung menambahkan source baru dengan panduan “Cara Menambahkan Source Baru Pada Leads”

5. Sedangkan untuk menambahkan link media sosial / username milik customer/ contact tersebut silahkan isi di bagian “Social Media” seperti yang dicontohkan pada gambar. Jika sudah selesai jangan lupa klik SAVE untuk menyimpannya.

Sekian untuk artikel Tutorial Membuat Leads Pada clickERP. Semoga dapat membantu teman-teman JVM dalam bekerja dan berkarya.

Untuk menambah informasi terkait clickERP, teman-teman juga dapat membaca artikel lainnya pada Jagokomputer. Boleh juga di share untuk teman sebelahnya, siapa tahu juga membutuhkan. Ingat, sharing is caring.

Sampai ketemu lagi di panduan Jagopedia lainnya yang sudah ditulis dengan penuh dedikasi untuk JVM dari tim kami di Jagokomputer.