Cara mengubah leads menjadi opportunity

Mengubah leads menjadi opportunity merupakan proses konversi dari calon pelanggan atau prospek bisnis menjadi peluang bisnis yang lebih potensial. Namun, tidak semua leads tersebut langsung menjadi pelanggan atau membawa keuntungan bagi bisnis.

Melalui artikel kali ini Jagopedia akan memberikan panduan cara mengubah leads menjadi opportunity. Disini akan dijelaskan juga beberapa opsi yang sistem tampilkan ketika melakukan Convert to Opportunity. Dengan demikian teman-teman dapat mengkonversikan leads menjadi opportunity dengan sesuai dan benar.

Cara Mengubah Leads Menjadi Opportunity

1. Disini untuk mengubah leads menjadi opportunity teman-teman harus sudah membuat leads sebelumnya, namun. Untuk tutorial atau cara membuat lead teman – teman bisa lihat di postingan kami “Tutorial Membuat Leads Pada clickERP”.

2. Jika sudah ada leadsnya, silahkan buka leads tersebut. Caranya klik menu CRM >  membuat lead, untuk mengubahnya menjadi opportunity silahkan teman teman ikuti cara berikut ini :

1. Yang pertama silahkan teman – teman buka halaman lead yang sudah teman – teman teman buat dengan cara seperti gambar berikut ini. ( Buka menu CRM > Leads > Buka Leads yang sudah dibuat)

2. Kemudian pada halaman leads tersebut silahkan klik bagian “Convert To Oppotunity”

3. Jika sudah maka akan tampil halaman seperti gambar pada contoh berikut ini.

• Conversion Action : pilih tindakan konversi yang akan dilakukan, untuk mengconvert menjadi opportunity pilih opsi  “Convert to opportunity”
• Sales person : isi nama sales yang sedang memproses leads tersebut
• Sales team : di isi dengan “Sales”
• Customer : disini ada tiga opsi yang bisa di pilih, namun yang umumnya di aplikasikan pada saat ini dalam mengconvert yaitu opsi yang ke 1 dan opsi yang ke 2.
  1. Create a new customer = untuk membuat customer baru
     • PERHATIAN! Jika akan memilih “create a new customer” mohon pastikan bahwa customer tersebut belum belum tercatat di database Odoo, baik contactnya secara individu maupun company.
     • Jika companynya sudah tercatat, teman-teman bisa lihat tutorial berikut: https://jagokomputer.com/tutorial-create-opportunity-jika-data-company-customer-sudah-ada-di-data-contact/
  2. Link to an existing customer = untuk menautkan ke pelanggan yang sudah ada
     • PERHATIAN! Jika teman-teman memilih untuk “Link to an existing customer” data-data yang dimasukkan di form lead akan mereplace data di contact yang sudah tercatat di Odoo, maka mohon hati-hati dan cek ulang datanya
  3. Do not link to a customer = tidak menautkan ke pelanggan
• Selanjutnya klik “Create Opportunity”

Itulah cara mengubah leads menjadi opportunity, kemudian untuk melanjutkan kebagian Pipeline Opportunity teman-teman bisa cek Tutorial Membuat Pipeline Opportunity

Adapun untuk video tutorialnya bisa klik link berikut ini ya ” Video Cara Mengubah Leads Menjadi Opportunity”

Terimakasih sudah mengunjungi halaman Jagokomputer, semoga artikel ini dapat melengkapi informasi yang teman – teman butuhkan.