Seperti yang sudah teman-teman tahu sebelumnya, bahwa lead sebagai menu pencatatan yang terdapat pada sistem clickERP ini memiliki potensi yang besar tercapainya sebuah penjualan. Maka dari itu, kami berupaya mengembangkan berbagai fitur, untuk mengoptimalkan penggunaan menu Leads pada clickERP.
Salah satu pengembangan yang telah kami lakukan yaitu, saat ini teman-teman sudah bisa menambahkan fitur industries ke Lead.
Lalu bagaimana cara menambahkan industries ke dalam menu lead ini? Simak penjelasannya pada artikel ini sampai selesai ya!
Cara Menambahkan Industries ke Lead
1. Yang pertama setelah teman-teman berhasil Log In kedalam sistem Odoo, silahkan teman-teman buka menu CRM, lalu klik sub menu Leads dan buka halaman lead seperti pada gambar berikut ini.
2. Pada halaman lead tersebut, kolom industries terdapat di bawah company name, silahkan tambahkan industries sesuai kebutuhan. Kemudian klik save jika sudah selesai mengisi data lead tersebut.
3. Dengan menambahkan industries pada lead, maka nantinya bisa dimanfaatkan di email marketing untuk filter customer dari lead mana saja yang akan di broadcast email. MIsal kita tentukan filter domainnnya Industries = IT. maka nanti jika email marketing di-run, email hanya akan terkirim ke lead yang memiliki industri = IT
Perhatikan !
- Jika pada halaman leads teman-teman memilih customer, maka data industries milik contact customer tersebut akan otomatis ketarik di field industries lead. Namun apabila teman-teman menambah atau menghapus industries milik customer tersebut, lalu convert to opportunity dengan memilih link to an customer, kemudian klik create opportunity. Maka data industries yang diinputkan di lead tersebut akan tersimpan ke contact customer.
- Sedangkan jika tidak memilih customer, silahkan isi data contact customer secara manual termasuk data industriesnya, lalu convert to opportunity dengan memilih create a new customer, lalu klik create opportunity. Dengan demikian data industries yang diinputkan di lead otomatis akan tersimpan ke contact customer tersebut.
Cara Search Contact/ Produk Berdasarkan Industries
Untuk data industries yang sudah teman-teman buat seperti pada panduan Cara Membuat Data Industries, selain dapat dimanfaatkan pada lead ataupun email marketing, fitur data industries ini juga dapat dimanfaatkan ketika melakukan secarch contact ataupun produk berdasarkan industriesnya. Untuk panduan selengkapnya silahkan teman-teman baca artikel pada Cara Search Contact Berdasarkan Industries dan Cara Search Produk Berdasarkan Industries.
Sekian untuk artikel Cara Menambahkan Industries ke Lead. Semoga dapat membantu teman-teman JVM dalam bekerja dan berkarya.
Untuk menambah informasi terkait clickERP, teman-teman juga dapat membaca artikel lainnya pada clickERP Leads dan Boleh juga di share untuk teman sebelahnya, siapa tahu juga membutuhkan. Ingat, sharing is caring.
Sampai ketemu lagi di panduan Jagopedia lainnya yang sudah ditulis dengan penuh dedikasi untuk JVM dari tim kami di Jagokomputer.
0 Komentar