Cara menggabungkan lead ke opportunity yang sudah ada

Dalam dunia penjualan dan pemasaran, mengelola prospek dan peluang dengan efisien sangatlah penting. Salah satu tugas yang sering dihadapi oleh para profesional penjualan adalah menggabungkan prospek baru ke dalam peluang yang sudah ada untuk menghindari duplikasi peluang dan memaksimalkan potensi penjualan.

Dalam artikel ini, kami akan memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara menggabungkan prospek baru ke dalam peluang yang sudah ada menggunakan fitur “Merge Lead to Existing Opportunity“. Dengan memanfaatkan fitur tersebut, teman-teman dapat menghemat waktu dan upaya yang seharusnya digunakan untuk memproses prospek secara terpisah.

Tutorial merge lead to existing opportunity

Setelah teman-teman berhasil Log In pada sistem clickERP, silahkan buka menu CRM, dan klik sub menu “Leads”

Buka halaman Lead yang ingin digabungkan. Jangan lupa untuk memeriksa kelengkapan isi form pada leads tersebut. Klik tombol “Convert to Opportunity”.

Pada halaman “Convert to Opportunity”, bagian conversion action memberikan kita dua pilihan yaitu

• Convert to opportunity, yang artinya akan dilakukan aksi untuk mengubah lead tersebut menjadi peluang baru, dan
  
• Merge with existing opportunities, yang artinya akan dilakukan aksi untuk menggabungkan lead tersebut dengan peluang yang sudah ada.

Untuk menggabungkan lead yang sudah kita pilih dengan peluang yang sudah ada, teman-teman pilih opsi “Merge with existing opportunities” pada conversion action.

Pada tabel Opportunities, teman-teman harus mengisi dengan lead dan opportunity yang akan digabungkan. Secara default, sistem akan menampilkan semua lead yang memiliki kesamaan dengan lead yang kita pilih. Oleh karena itu, teman-teman harus memeriksa isi dari tabel opportunities agar hanya memilih lead dan opportunity yang teman-teman inginkan.

Setelah memastikan pilihan lead dan opportunity sudah benar, teman-teman dapat klik tombol “Create Opportunity” untuk mulai menggabungkannya.

Dengan demikian lead tersebut akan berubah menjadi peluang dan peluang tersebut secara otomatis akan tergabung dengan peluang yang sudah ada sebelumnya.

Sekian panduan “cara menggabungkan lead ke opportunity yang sudah ada”. Semoga panduan ini dapat membantu teman-teman JVM dalam bekerja dan berkarya.

Teman-teman juga dapat membaca panduan clickERP Leads lainnya dan boleh juga di–share untuk teman sebelahnya, siapa tahu mereka juga membutuhkan. Ingat, sharing is caring.

Sampai ketemu lagi di panduan Jagopedia lainnya yang sudah ditulis dengan penuh dedikasi untuk JVM dari tim kami di Jagokomputer. Jika teman-teman memiliki kesulitan ataupun menemukan bug pada clickERP, segera laporkan kepada Tim Maintenance yang selalu siap sedia membantu kita semua.