Dalam upaya pemasaran dan penjualan, menjaga keakuratan data pelanggan sangatlah penting. Terkadang, kita menghadapi situasi di mana seorang pelanggan memiliki data kontak ganda, terutama dalam hal nomor ponsel. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan cara mengatasi kasus konversi lead ketika ada satu pelanggan dengan data kontak ganda pada nomor ponsel.
Dengan mengikuti langkah-langkah dalam artikel ini, tentu akan membantu kamu dalam mengatasi kasus convert lead jika terdapat customer yang sudah tercatat data contactnya namun melakukan pembelian dengan data mobile yang berbeda.
Cara Mengatasi Kasus Convert Leads Jika Terdapat Customer yang Sudah Tercatat Data Contactnya, Namun Memiliki Data Mobile Ganda
Dalam kasus ini diceritakan terdapat seorang customer yang sebelumnya sudah pernah melakukan pembelian, kemudian melakukan repeat order. Pada saat melakukan repeat order, customer tersebut menggunakan nomor mobile yang berbeda dari mobile sebelumnya yang sudah tercatat pada data contact clickERP. Artinya, disini satu customer tersebut memiliki 2 data mobile, mari simak panduan cara mengatasi kasus ini sebagai berikut :
1. Dalam mengatasi kasus ini, pada saat kamu membuat leads silahkan kamu isi field customer dengan data contact customer tersebut, yang dimana contacnya sudah terbuat sebelumnya. Dengan begitu, otomatis field nama contact, email, phone/mobile pada halaman leads akan otomatis terset dengan data contact customer tesebut.
2. Kemudian untuk nomor mobile/phone ganda yang dimiliki customer tersebut, silahkan kamu tulis dibagian field Phone 2/Mobile 2 seperti yang dicontohkan pada gambar berikut.
3. Kemudian untuk convert silahkan klik tombol CONVERT TO OPPORTUNITY
4. Dengan begitu akan tampil halaman “Convert to Opportunity”, lalu disini kamu bisa pilih opsinya sesuai kebutuhan kamu seperti :
- Conversion Action : pilih opsi “Convert to opportunity”.
- Salesperson : diisi dengan nama salesnya
- Sales Team : pilih sesuai kebutuhan contohnya “Sales”.
- Customer : pilih opsi “Link to an existing customer” (disini kamu akan membuat leads sekaligus melakukan update data contact customer tersebut dengan menambahkan mobile 2. Jadi kamu harus perhatikan bahwa datanya sudah benar agar tidak terjadi kesalahan).
- Customer : otomatis akan tersetting dengan data contact customer yang diset pada halaman leads.
Kemudian jika sudah silahkan kamu klik tombol CREATE OPPORTUNITY untuk mengkonvert leads tersebut.
5. Setelah leadsnya terconvert, maka otomatis data contact yang diset pada leads tersebut juga akan terupdate dengan adanya data mobile 2.
Sekian untuk artikel Tutorial Membuat Leads Pada clickERP. Semoga dapat membantu teman-teman JVM dalam bekerja dan berkarya.
Untuk menambah informasi terkait clickERP, teman-teman juga dapat membaca artikel lainnya pada Jagokomputer. Boleh juga di share untuk teman sebelahnya, siapa tahu juga membutuhkan. Ingat, sharing is caring.
Sampai ketemu lagi di panduan Jagopedia lainnya yang sudah ditulis dengan penuh dedikasi untuk JVM dari tim kami di Jagokomputer.
0 Komentar