Pada sebuah kasus, terdapat customer PIC dari perusahaan A yang merupakan anak perusahaan B meminta penawaran untuk di catat di perusahaan B saja. Tentu hal ini membingungkan bagi sales maupun internet marketer dalam mencatat contact customer tersebut.
Oleh karena itu, terdapat fitur relations pada contact yang digunakan untuk relasi antar contact yang berhubungan. Lalu bagaimana cara membuat relation pada contact? Berikut panduannya.
1. Pastikan sudah Login ke dalam sistem clickERP terlebih dahulu.
2. Pilih menu “Contact” lalu klik contact yang di pilih.
3. Klik “More” lalu pilih “Relations”.
4. Klik “create” untuk membuat relation contact.
5. Pada halaman relations terdapat field yang harus di isi antaranya:
- Relation type : Isi dengan tipe relasi yaitu (PIC, adik dan kakak). Untuk cara membuat relation type sudah di bahas pada Bagaimana Cara Membuat Relation Types Pada Contact?.
- Other Partner : Isi relasi dengan contact mana.
- Untuk field starting date dan ending date dapat di isi optional.
- Klik “Save” untuk menyimpan relations contact
Demikian, contact tersebut sudah terrelasi dengan contact lainnya.
Sekian bagaimana cara mmebuat relation pada contact. Semoga informasi ini dapat membantu teman – teman JVM dalam bekerja dan berkarya.
Jangan lupa di share untuk teman sebelahnya, siapa tahu juga membutuhkan. Ingat, sharing is caring.
Sampai ketemu lagi di panduan Jagopedia lainnya yang sudah ditulis dengan penuh dedikasi untuk JVM dari tim kami di Jagokomputer.
0 Komentar