Welcome to Jagopedia!
Siapa di sini yang masih belum tahu perbedaan antara “Convert to Opportunity” dengan “Merge with Existing Opportunity”?
Jika teman-teman mengakses fitur Leads pada menu CRM, ketika melakukan convert to opportunity, pada dialog convert to opportunity, kita akan diberikan dua opsi pilihan pada bagian Conversion Action. Kedua opsi tersebut adalah convert to opportunity dan merge with existing opportunities.
Apasih perbedaan keduanya? Mari kita bahas bersama.
Convert to opportunity
Opsi convert to opportunity artinya akan dilakukan aksi untuk mengubah lead yang kita pilih menjadi peluang baru. Untuk mengetahui lebih detail mengenai cara convert to opportunity, teman-teman dapat membaca panduan pada artikel Cara mengubah leads menjadi opportunity.
Opsi ini dapat kita gunakan ketika kita ingin menjadikan lead yang kita pilih sebagai peluang/proyek baru walaupun sudah ada lead maupun peluang untuk pelanggan yang sama. Berikut ini adalah ilustrasinya.
Bapak Adi meminta penawaran kepada kita untuk produk A. Kemudian, kita membuat lead untuk permintaan penawaran tersebut. Selang beberapa hari kemudian, Bapak Adi meminta penawaran untuk produk B untuk proyek pengadaan yang berbeda dari permintaan penawaran sebelumnya. Kita ingin membedakan dua permintaan penawaran tersebut menjadi dua proyek yang berbeda. Oleh karena itu, ketika mengkonversi lead kedua dari Bapak Adi, kita memilih opsi convert to opportunity.
Merge with existing opportunities
Opsi merge with existing opportunities artinya akan dilakukan aksi untuk menggabungkan lead yang kita pilih dengan lead/peluang yang sudah ada. Bagaimana caranya? silahkan teman-teman baca panduan artikel Cara menggabungkan lead ke opportunity yang sudah ada. Berikut ini adalah ilustrasinya.
Bapak Bento meminta penawaran kepada kita untuk produk A. Kemudian, kita membuat lead untuk permintaan penawaran tersebut. Selang beberapa hari kemudian, CS menerima permintaan penawaran untuk produk B dari Bapak Bento. Ketika akan memproses lead, kita tahu bahwa permintaan penawaran kedua merupakan proyek yang sama dengan permintaan sebelumnya. Oleh karena itu, ketika mengkonversi lead kedua dari Bapak Bento, kita memilih opsi Merge with existing opportunities.
Sekian untuk artikel perbedaan “Convert to Opportunity” dengan “Merge with Existing Opportunities”. Semoga dapat membantu teman-teman JVM dalam bekerja dan berkarya.
Teman-teman juga dapat membaca panduan clickERP Leads lainnya dan boleh juga di–share untuk teman sebelahnya, siapa tahu mereka juga membutuhkan. Ingat, sharing is caring.
Sampai ketemu lagi di panduan Jagopedia lainnya yang sudah ditulis dengan penuh dedikasi untuk JVM dari tim kami di Jagokomputer. Jika teman-teman memiliki kesulitan ataupun menemukan bug pada clickERP, segera laporkan kepada Tim Maintenance yang selalu siap sedia membantu kita semua.
0 Komentar