Hai teman – teman JVM, selamat datang di halaman Jagokomputer.
Pada post kali ini kami akan menjelaskan bagaimana caranya membuat automated action untuk sales quotaton yang mendapatkan respon cancel dari customer. Sales quotation tersebut memiliki masa expired selama 14 hari sejak saat sales quotation tersebut dibuat. Apabila dalam masa 14 hari tersebut terjadi penolakan, maka status sales quotation berubah menjadi cancel. Dengan demikian kita bisa membuatkan automated actionnya seperti contoh berikut ini :
1. Untuk membuat automated action, silahkan buka fiturnya melalui menu Setting > scroll ke bagian Technical > Automation > klik Automated Action.
2. Setelah masuk ke halaman automated action, klik “Create” untuk membuatnya.
3. Kemudian kita bisa membuat automated action dengan settingan sebagai berikut.
- Action Name : dapat di isi dengan judul “Quotation Canceled: Kirim Email Terima Kasih”.
- Model : di isi “Sales Order” karena kita ambil datanya dari quotation dengan data base sales order.
- Action To Do : di isi dengan “Send Email” artinya action yang akan dilakukan yaitu mengirimkan email.
- Email Template : tentukan jenis email template yang akan dipakai saat mengirimkan email follow up tersebut, seperti pada contoh menggunakan “Quotation Cancelled: Kirim Email Terima Kasih”.
- Active : ini berfungsi untuk mengaktifkan fitur secara otomatis
- Trigger : di isi dengan “On Update” agar ketika data status di quotation di update maka akan memicu action yang sudah di set/ di konfigurasi pada bagian activity, sehingga menyebabkan sales personnya mendapatkan notif.
- Trigger Fields : untuk trigger fieldsnya di isi dengan status “sale.order” karena ini ngambil dari status qutation
- Before Update Domain : ini bisa diset dengan domain “Status is not = Cancel”. Ini diambil dari data quotation/sales order yang statusnya sudah “cancelled”.
- Apply on : ini bisa diset dengan domain “Status = Cancel”. Ini di aplikasikan untuk domain quotation yang statusnya sudah berubah menjadi cancelled.
0 Komentar