Tutorial Automated Action Quotation Deal

Hai teman – teman JVM, selamat datang di halaman Jagokomputer.

Pada post kali ini kami akan menjelaskan bagaimana caranya membuat automated action untuk sales quotaton yang  mendapatkan respon deal dari customer.

Apabila setelah sales quotation di kirim ternyata mendapat respon yang baik dari customer dan sampai pada tahap deal, maka kita bisa memproses quotation deal tersebut, kemudian mengirimkan pesanan tersebut, dan quotation dinyatakan berhasil.

Dengan demikian kita bisa membuat automated action untuk sales quotaton yang dinyatakan sudah deal, adapun berikut ini tutorial automated action yang dapat dibuat :

1. Yang pertama silahkan Log In kedalam sistem Odoo terlebih dahulu.

2. Setelah berhasil Log In, klik menu “Automated Action” yang terdapat pada bagian Setting > Tehnical > Automation > Automated Action.

3. Kemudian klik “Create” untuk membuat automated action.

4. Buat automated actionnya, dan untuk automated actionnya dapat di set seperti contoh berikut ini

• Action Name : dapat di isi dengan judul “Quotation Deal: Kirim Email Terima Kasih”.
• Model : di isi “Sales Order” karena kita ambil datanya dari quotation dengan data base sales order.
• Action To Do : di isi dengan “Send Email” artinya action yang akan dilakukan yaitu mengirimkan email.
• Email Template : tentukan jenis email template yang akan dipakai saat mengirimkan email follow up tersebut, seperti pada contoh menggunakan “Quotation Deal: Kirim Email Terima Kasih”.
• Active : ini berfungsi untuk mengaktifkan fitur secara otomatis
• Trigger : di isi dengan “On Update” agar ketika data status di quotation di update maka akan memicu action yang sudah di set/ di konfigurasi pada bagian activity, sehingga menyebabkan sales personnya mendapatkan notif.
• Trigger Fields : untuk trigger fieldsnya di isi dengan status “sale.order” karena ini ngambil dari status qutation
• Before Update Domain : ini bisa diset dengan domain “Status is not = Sales Order”. Ini diambil dari data quotation/sales order yang statusnya bukan sales order seperti quotation/sent
• Apply on : ini bisa diset dengan domain “Status = Sales Order”. Ini di aplikasikan untuk domain quotation yang statusnya sudah berubah menjadi sales order.