Dalam upaya pemasaran dan penjualan, mengelola prospek dengan tepat merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan. Namun, terkadang kita menghadapi situasi di mana data perusahaan sudah terdaftar, tetapi orang yang bertanggung jawab (PIC) belum ditentukan.
Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan cara mengkonversi lead jika data perusahaan sudah terdaftar tetapi PIC-nya belum ditentukan.Dengan panduan ini diharapkan membantu teman-teman meminimalisir duplikasi data kontak.
Cara Covert Lead Jika Data Perusahaan Sudah Terdaftar Tetapi PIC-nya Belum
1. Yang pertama sudah pasti login ke dalam sistem clickERP kita terlebih dahulu.
2. Jika sudah berhasil login, buka menu CRM
3. Kemudian klik bagian “Leads”
4. Silahkan kamu buka leads yang sudah kamu buat, atau jika belum ada, maka kamu bisa membuatnya terlebih dahulu dengan mengikuti panduan “Tutorial Membuat Leads Pada clickERP“.
Setelah terbuat leadsnya silahkan kamu buka leads tersebut, dan pada halaman leadsnya silahkan klik CONVERT TO OPPORTUNITY
5. Lalu akan tampil halaman “Convert To Opportunity”, disini kamu bisa pilih opsinya sesuai kebutuhan kamu seperti :
- Conversion Action : pilih opsi “Convert to opportunity”.
- Salesperson : diisi dengan nama salesnya
- Sales Team : pilih sesuai kebutuhan contohnya “Sales”.
- Customer : pilih opsi “Link to an existing customer”.
- Customer : tulis dan cari contact customert nama perusahaan yang bersangkutan dengan customer tersebut.
5. Selanjutnya klik icon tanda panah seperti contoh berikut ini.
6. Lalu pada halaman tersebut silahkan scroll ke bagian Contact & Addresses dan silahkan klik “add” untuk menambahkan kontak customer yang data companynya sudah ada di data contact.
7. Isi nama contact dengan nama customer, tambahkan email dan nomer hp customer. Jika sudah klik SAVE untuk menyimpannya.
8. Hasil contact yang sudah dibuat tadi otomatis akan muncul seperti contoh gambar berikut ini, lalu klik SAVE.
9. Kemudian di halaman “Convert to Opportunity” dibagian customer kamu set dengan data contact PIC yang tadi sudah kamu buat. Pastikan kamu set customer tersebut dengan benar, agar tidak terjadi kesalahan data.
Sekian untuk artikel Cara Covert Lead Jika Data Perusahaan Sudah Terdaftar Tetapi PIC-nya Belum. Semoga dapat membantu teman-teman JVM dalam bekerja dan berkarya.
Untuk menambah informasi terkait clickERP, teman-teman juga dapat membaca artikel lainnya pada Jagokomputer. Boleh juga di share untuk teman sebelahnya, siapa tahu juga membutuhkan. Ingat, sharing is caring.
Sampai ketemu lagi di panduan Jagopedia lainnya yang sudah ditulis dengan penuh dedikasi untuk JVM dari tim kami di Jagokomputer.
0 Komentar