Pipeline (Opportunity) adalah salah satu fitur yang penting pada sistem clickERP yang dapat membantu teman-teman dalam mengatur proses penjualan dan peluang bisnis. Sebagian dari teman-teman mungkin berpikir bahwa untuk membuat pipeline (opportunity) harus dibuat leadsnya terlebih dahulu.

Dan disini apabila teman-teman ada disituasi ingin membuat pipeline baru tanpa harus membuat leads terlebih dahulu bagaimana ? Apakah bisa ? Yupsss jawabannya BISA.

Maka dari itu, dalam artikel ini Jagopedia akan menunjukkan kepada teman-teman cara membuat pipeline (opportunity) secara langsung tanpa harus membuat leads terlebih dahulu. Silahkan simak tutorial berikut ini step by step sampai selesai, agar tidak ada informasi yang terlewat.

Tutorial Membuat Pipeline (Opportunity)

1. Yang pertama setelah log in kedalam sistem clickERP silahkan buka menu CRM

2. Setelah masuk ke halaman CRM klik sub menu Sales-> My Pipeline-> CREATE (untuk membuat pipeline baru)

3. Lalu stage new akan tampil format pipeline opportunity seperti yang tujukkan pada gambar dibawah ini. Silahkan isi format pipeline opportunity tersebut seperti contact, opportunity, email, phone. Ketika dibagian contact diset, maka bagian lainnya akan otomatis kesetting mengikuti data kontak tersebut.

Kemudian teman-teman bisa save dengan klik tombol ADD, atau jika ingin melihat form pipeline opportunity dalam bentuk fullscreen maka bisa klik EDIT.

4. Ketika klik Edit maka akan tampil halaman opportunity dalam bentuk fullscreen seperti gambar dibawah ini. Melalui halaman tersebut teman-teman dapat menambahkan informasi lainnya seperti Expected Revenue (bisa diisi dengan estimasi pendapatan yang di harapkan dari pipeline opportunity tersebut), lalu dibagian Probability (bisa isi dengan persentase seberapa besar potensi customer tersebut untuk sampai ke tahap transaksi). Kemudian untuk menyimpannya bisa klik tombol SAVE.

5. Pada halaman opportunity sudah terdapat tombol NEW QUOTATION dan CREATE INQUIRY seperti yang ditujukkan pada no. 1 dan 2 pada gambar dibawah. Ini artinya melalui halaman opportunity tersebut teman-teman bisa membuat quotation atau membuat inquiry.

Melalui opportunity tersebut ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yang pertama yaitu “Won Opportunity” yang menandakan kesuksesan dari pipeline Opportunity tersebut dan yang kedua yaitu “Lost Opportunity” yang menandakan kegagalan. Silahkan klik tombol WON jika opportunity tersebut berhasil (tombol WON dan LOST ditunjukkan pada gambar no.3).

Namun jika terjadi Lost Opportunity maka teman-teman akan diarahkan untuk mengisi lost reason atau alasan, kemudian klik SUBMIT.Sekian untuk artikel Tutorial Membuat Pipeline (Opportunity). Semoga dapat membantu teman-teman JVM dalam bekerja dan berkarya.

Untuk menambah informasi terkait clickERP, teman-teman juga dapat membaca artikel lainnya pada Jagokomputer dan .Boleh juga di share untuk teman sebelahnya, siapa tahu juga membutuhkan. Ingat, sharing is caring.

Sampai ketemu lagi di panduan Jagopedia lainnya yang sudah ditulis dengan penuh dedikasi untuk JVM dari tim kami di Jagokomputer.